Indonesia's new regulation mandating Halal certification for all imported food products is expected to widen the export gap between large conglomerates and small businesses in Korea due to the high costs and time required to meet the requirements.
After a five-year grace period, the Indonesian government has officially ordered businesses in most industries to be Halal compliant and Halal certified, starting Thursday.
While products lacking halal certification can still be exported, they must be labeled "non-halal" and comply with regulations set by Indonesia's Food and Drug Authority. Halal refers to items permissible under Sharia, Islamic law, which generally prohibits meats from pigs, dogs, and any animals not slaughtered according to Islamic practices.
As the fourth most populous country and the largest economy in Southeast Asia, Indonesia presents significant opportunities for food companies worldwide. Large firms recognized the potential of Islamic markets over a decade ago, preparing halal-certified brands and production lines early on.
"Major food companies aiming for global expansion began obtaining halal certification for select brands suited to the Islamic market as part of their export strategy in the early 2010s," an industry insider said on condition of anonymity. "Costs are one factor. But obtaining certification for each product typically takes about a year. These companies were willing to invest time for long-term gains in the Islamic food sector, and this has begun to pay off."
Nongshim has secured halal certification for about 40 products across 10 brands, including its flagship product Shin Ramyun, targeting over 40 countries, including Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, the UAE, and Kazakhstan. Daesang has certified 50 products, including popular kimchi and soybean oil, under its Indonesia-exclusive brand, Mamasuka. CJ CheilJedang has expanded its halal-certified offerings to over 100 products, including seaweed, kimchi, and sugar.
In 2017, Samyang Foods faced a major setback when some ramyeon products exported to Indonesia tested positive for pig DNA, resulting in a suspension of import approvals. However, they successfully obtained halal certification for their Buldak series from Indonesia's Ulama Council (MUI) later that year, becoming the first in the Korean ramyeon industry to do so. SPC is also completing a halal food factory in Johor Bahru, Malaysia, to cater to future markets in 12 countries across the Middle East and Africa.
For small and medium-sized food companies, costs associated with obtaining halal certification are a primary concern. According to the Korea Trade-Investment Promotion Agency, the certification process in Indonesia begins at around 18.3 million rupiah ($1,200), with additional costs for inspections related to food additives, supplies, and packaging.
Moreover, even after investing in halal certification, companies face the challenge that this certification is not universally recognized. Halal standards vary widely by region and certifying bodies, complicating the export process.
"A halal product certified by the Korea Muslim Federation may be accepted in Malaysia, but in Indonesia, MUI certification involves a much more rigorous review process," an industry source explained. "MUI certification examines not only the finished product but also the raw ingredients from the start, which can prolong the certification process for even well-known brands. Moreover, MUI certification is valid for only five years, necessitating a new application afterward."
The burden of facility maintenance is another considerable issue. Although there's no rule against producing halal and non-halal foods on the same line, managing both simultaneously is impractical. Maintaining a dedicated halal production line in the factory requires significant resources, making competition tough for smaller companies.
Last year, the KMF and MUI signed an agreement to streamline the certification process, but many additional documents and requirements still complicate the landscape.
The rising popularity of Korean cuisine among millennials and Generation Z in Indonesia is seen as a promising market for domestic food companies. According to a 2022 survey, the growing appreciation for Korean cultural content correlates with increased awareness of Korean food.
A particular reason for K-food's appeal in Indonesia is its use of strong seasonings like gochujang (red pepper paste), which align with local tastes for bold flavors and frequent use of sauces in their cuisine. Therefore, Korean food conglomerates have largely prepared for halal certification, positioning themselves favorably for exports.
Last year, 3,243 Korean products received halal certification from Indonesia's halal product assurance agency BPJPH, ranking fifth globally, behind China, Singapore, Malaysia, and India.
"In anticipation of mandatory halal certification in Indonesia, we have been working with the private sector to establish mutual recognition agreements between halal certifying bodies and to support exporters in obtaining certification," said a director of food industry policy at the Agriculture Ministry. "We will address any export challenges to ensure a smooth process."
한국 대상사의 마마수카 브랜드에서 인도네시아 시장을 위해 제작한 매운 김치 제품이 Halal 인증을 받게 된다.
인도네시아의 새로운 규정은 모든 수입 식품에 대해 Halal 인증을 의무화하고 있어, 한국의 대기업과 중소기업 간 수출 격차가 확대될 것으로 예상된다. Halal 요구 사항을 충족하는 데 드는 높은 비용과 시간이 주요 원인이다.
인도네시아 정부는 5년의 유예 기간을 거쳐 이달 5일부터 대부분의 산업에서 Halal 준수 및 인증을 요구한다고 공식적으로 발표하였다.
Halal 인증이 없는 제품도 수출할 수 있지만, "비 Halal"로 표시되어야 하며 인도네시아 식약청의 규정을 준수해야 한다. Halal은 이슬람 법에 따라 허용되는 품목을 의미하며, 일반적으로 금지되는 육류는 돼지고기, 개고기, 이슬람적 방식으로 도축되지 않은 모든 동물이다.
인도네시아는 동남아시아에서 가장 인구가 많고 경제가 큰 나라로, 세계의 식품 기업들에게 상당한 기회를 제공한다.
대기업들은 10여 년 전부터 이슬람 시장의 잠재력을 인식하고 Halal 인증 브랜드와 생산 라인을 조기에 준비해 왔다.
산업 관계자는 "2010년대 초반, 세계 시장 진출을 노리는 대형 식품업체들은 이슬람 시장에 적합한 브랜드의 Halal 인증을 획득하기 시작했다"고 익명을 원하며 말했다.
"비용이 중요한 요소이지만, 각 제품의 인증을 받기까지 보통 1년이 소요된다. 이러한 기업들은 이슬람 식품 부문에서의 장기적인 이익을 위해 시간 투자를 기꺼이 하였고, 그 결과가 점차 나타나고 있다."
농심은 신라면을 포함하여 40개 제품의 Halal 인증을 확보하고, 인도네시아, 말레이시아, 사우디아라비아, UAE, 카자흐스탄 등 40개국을 목표로 하고 있다.
대상은 Mamasuka라는 인도네시아 전용 브랜드 하에 인기 김치, 대두유 등 50개 제품의 인증을 받았다. CJ제일제당도 해조류, 김치, 설탕 등 100개 이상의 Halal 인증 제품을 확대하였다.
2017년, 삼양식품은 인도네시아로 수출된 몇 가지 라면 제품에서 돼지 DNA가 검출되어 수입 승인 중단이라는 큰 시련을 겪었다. 그러나 그해 Halal 인증을 성공적으로 받아들이며 한국 라면 업계에서 최초로 MUI(인도네시아 이슬람 학자 회의) 인증을 획득했다. SPC 또한 말레이시아 조호르 바루에 Halal 식품 공장을 설립하여 중동 및 아프리카 12개국으로의 미래 시장을 겨냥하고 있다.
중소규모 식품기업들은 Halal 인증 획득에 따른 비용을 주요 걱정거리로 보고 있다.
한국무역투자진흥공사에 따르면, 인도네시아에서 인증 절차는 약 1830만 루피아(1200달러)에서 시작되며, 식품 첨가물, 공급품 및 포장에 대한 검사 비용이 추가로 발생한다.
또한 Halal 인증에 투자한 후에도 기업들은 이 인증이 보편적으로 인정되지 않는 도전에 직면하고 있다. Halal 기준은 지역 및 인증 기관에 따라 크게 다르기 때문에 수출 과정이 복잡해진다.
업계 소식통은 "한국 이슬람 연합에서 인증된 Halal 제품은 말레이시아에서 인정받을 수 있지만, 인도네시아에서는 MUI 인증이 훨씬 더 철저한 검토 과정을 거친다"고 설명했다. "MUI 인증은 완제품뿐만 아니라 원재료를 처음부터 검토하기 때문에 유명 브랜드라도 인증 과정이 길어질 수 있다. 게다가 MUI 인증은 유효 기간이 5년으로, 이후에는 새로운 신청이 필요하다."
시설 유지 관리의 부담도 상당한 문제이다. Halal 및 비 Halal 식품을 동일한 생산 라인에서 생산하는 것에 대한 규정은 없지만, 두 가지를 동시에 관리하는 것은 비현실적이다. 전용 Halal 생산 라인을 유지하려면 상당한 자원이 필요하므로 중소기업은 경쟁에서 어려움을 겪고 있다.
작년, KMF와 MUI는 인증 절차를 간소화하는 데 협약을 체결했지만, 여전히 많은 추가 서류와 요구사항이 복잡한 상황이다.
한국의 Halal 인증 제품에 대한 위치는 더욱 중요해지고 있다.
인도네시아에서 밀레니얼과 Z세대 사이에서 한국 음식의 인기가 상승하면서 국내 식품기업들에게 전망이 밝아지고 있다.
한국국제문화교류재단의 2022년 조사에 따르면, 한국 문화 콘텐츠에 대한 관심이 높아짐에 따라 한국 음식에 대한 인식도 함께 증가하고 있다.
K-food가 인도네시아에서 매력적인 이유는 고추장과 같은 강한 양념의 사용으로, 이는 대담한 맛을 선호하고 요리에 소스를 자주 사용하는 현지의 취향과 부합하기 때문이다.
이에 따라 한국의 대기업들은 Halal 인증 준비를 철저히 하여 수출 기회를 앞두고 있다.
작년에는 3,243개의 한국 제품이 인도네시아의 Halal 제품 보증 기관인 BPJPH로부터 Halal 인증을 받았으며, 이는 중국, 싱가포르, 말레이시아, 인도에 이어 세계 5위에 해당한다.
농림축산식품부의 식품산업정책과 양주필 과장은 "인도네시아의 의무 Halal 인증 시행을 대비하여 민간 부문과 협력하여 Halal 인증 기관 간의 상호 인정을 위한 협약을 체결하고, 수출업체의 인증 지원을 해왔다"고 밝혔다. "수출 과정에서의 문제를 해결하여 원활한 진행을 보장할 것이다."
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